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第一千四百九十四章 承销商

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/>     Steve·Johnson点燃一支香烟抽了一口,略一品味,随后吐出白烟,笑道:“说实话,红杉一直备着大量的现金只等你招呼了,可你不愿意再做一轮融资,我也没办法啊……”

    李牧淡然一笑,道:“苹果都已经收购完了,这个时候融资对我已经没有吸引力了。”

    Steve·Johnson说:“所以我这次来已经不准备跟你谈融资的事情了,我是想跟李总你聊一聊牧野科技未来IPO的事情。”

    李牧挑了挑眉,问他:“IPO的事情,你具体想跟我聊哪些呢?”

    Steve·Johnson笑道:“我主要是想知道牧野科技IPO的大概时间规划。”

    李牧说:“等谷歌和百度都IPO成功上市之后,牧野科技就会启动自己的IPO计划。”

    Steve·Johnson点了点头,笑道:“李总真是老谋深算,等这两家公司都IPO之后,牧野科技的估值会进一步大涨,确实是一个最佳时机。”

    拍了一记马屁之后,Steve·Johnson表情认真的问李牧:“李总,牧野科技内部应该已经开始为IPO做准备了吧?方便透露一下目前的进度情况吗?”

    李牧不置可否的笑笑,道:“Steve,你有什么想法大可以直说,我们怎么说也是合作伙伴,没必要绕来绕去。”

    Steve·Johnson犹豫片刻,开口道:“李总,其实对红杉以及我个人来说,都非常希望能够在牧野科技IPO的事情上与您进行深度合作,我们预估过牧野科技未来的估值情况,在牧野科技保持现有增速不变的情况下,再加上额外拿下谷歌30%的股份,牧野科技的IPO募资很有可能突破200亿美元,创造纳斯达克历史上最大规模的IPO,不过,这一切都要建立在有一个成熟可靠且实力过硬的承销商团队基础上。”

    李牧点了点头,这时候已经明白了Steve·Johnson的动机,他想要的是,是未来牧野科技IPO时的承销商资格。

    在纳斯达克IPO,首先要做的第一步是提交审核,其次就是找到一个合适的承销商团队,然后与对方确定估值、发行股数量以及价格,再由对方将IPO的股票推销给他们手里的大客户,一般来说,美股IPO发行的股票基本不会面向散户,都是在资产金额过百万美元的大客户层面上瓜分干净了,能在IPO阶段就落入散户手里的股票,一般也都是垃圾股。

    有些时候,企业赴美上市失败,并非是企业不符合纳斯达克上市的要求,而是企业对承销商给出的价格不满意,国内曾经的文学巨头,盛大文学多次启动赴美上市计划,但屡次启动、屡次搁浅,最终放弃上市整体出售,其中上市搁浅的最主要原因就是与承销商有估值分歧。

    一家企业在没有上市之前会有两个估值,一个是企业自己对自己的估值,一个是资本市场对自己的估值,这东西就跟找工作与用人单位沟通薪资没什么两样,企业工资如果给的低于预期,大部分求职者都会拒绝,而求职者薪资如果要求的比较高,大部分企业也都会拒绝。

    如果一家准备在纳斯达克上市的企业,自己给自己的目标估值是10亿美元,他们希望通过发行一千万股、每股10美元、募资一亿美元,占企业总股份10%,但承销商却觉得,这家企业的前景并没有企业自身认为的那么美好,在承销商眼里,这家企业的估值只能给到5亿美元,其他条件不变的话,对应每股5美元的价格能够卖得出去,价格再高的话,很难把IPO发行的股票都卖出去。

    在这个基础之下,如果企业接受承销商的估值,那么他同样拿出10%的股份,却只能募资五千万美元,心理预期打了一个对折,自然也很难接受,可是双方谁都不愿意在这个问题上让步,于是这一次的IPO只能因为巨大的分歧而搁浅。

    所以,在IPO的过程中,承销商的角色还是非常重要的,不断承销商的实力要足够,而且承销商对客户企业的价值与前景也要足够认可,牧野科技虽然在全球范围内声誉很高,而且资本市场认可度也很高,但牵扯到IPO的话,还是需要有一个靠谱的承销商来共同协作,争取在上市的过程中为企业谋取最大利益。

    任何时候对卖家来说,最好的卖出价格都是刚好能接近买家接受的最高限,李牧也是一样。

    于是李牧问他:“你是想做牧野科技的承销商?”

    Steve·Johnson此刻也坦然的点了点头,说:“李总,实话实说,以牧野科技IPO的体量,恐怕任何一家投行都不可能自己吃得下来,以我们的估计,至少需要三到六家一线投行来共同组成一个承销团队,我们希望以我们与牧野科技的密切合作关系,能够成为牧野科技IPO的牵头行。”
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